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中国交通建设:下调目标价至10元,重申增持

发布时间:2015-02-06    研究机构:香港上海汇丰

汇丰发表报告,预计中交(01800.HK)於2015年会有进一步资产重组行动,以改善资产负债表;振华重工(600320)(6.23,0.06,0.97%)(600320.SH)离岸海上工程业务或会因低油价受压,可能导致2015年新合约增长受阻。

汇丰将中交2016年每股盈测下调5%。然而,该行认为,经过去年第四季的重新评级後,集团的股价将於短期内进行整固;目标价由10.3元下调至10元,重申“增持”。

该行补充,集团股价近日出现跌幅,相信是由於墨西哥政府将高铁项目无限期搁置,令市场担心海外项目潜在风险;该项目以中铁建(01186.HK)为首的财团进行投标。不过,汇丰认为中交在中国同业中具有更佳的海外项目经验,相信中交2015年的关键为资产重组的能力,以强化资产负债表,捕捉未来增长机会。

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